مقدمه

این تحلیل هفتگی با هدف تسهیل و افزایش گردش اطلاعات تخصصی و معتبر در حوزه صنعت فولاد به عنوان یکی از سه صنعت برتر دنیا و با رویکرد توسعه استاندارد این صنعت در داخل کشور تهیه و منتشر می شود.
بازرگانی آهن آلات نوین پارس، با رویکرد دسترسی همگانی فعالان صنعت به اطلاعات قابل اتکا و در راستای مسئولیت اجتماعی خود در جهت ارتقا سطح علمی و اطلاعاتی صنعت فولاد، با بهره مندی از نیروهای خبره در قالب تیمهای تخصصی شامل: تیم جمع آوری اطلاعات بازار، تیم تحلیل و آنالیز، تیم طراحی و ویراستاری و تیم تبلیغات، اقدام به انتشار این هفته نامه نموده است.

افزایش نرخ سنگ آهن و رکود در محصولات نهایی

در راستای افزایش قیمت نهاده معدنی سنگ آهن 62% سی اف آر و ابراز نگرانی شرکت های بزرگ تولیدکننده محصولات فولادی در چین، دولت پکن برخی قوانین نظارتی را بر این ماده اولیه اعمال نموده است. با توجه به این موضوع می توان انتظار کاهش موقت قیمت سنگ آهن را داشت. در حال حاضر طبق تحلیل های گذشته، دو هدف قیمتی مطرح شده برای سنگ آهن محقق شده و نرخ این نهاده معدنی 14% رشد داشته است. با توجه به موارد مذکور و همچنین محدودیت های معاملاتی اعمال شده بر سنگ آهن %62 سی اف آر چین، در بازار فیوچرز دالیان، می توان انتظار اصلاح قیمتی برای سنگ آهن در میان مدت را داشت. این در حالی است که نرخ 131 دلاری سنگ آهن با قدرت به سوی نرخ های بالاتر شکسته نشود. این کاهش قیمت تا رسیدن به هدف اولیه نرخ 120 دلاری دور از انتظار نخواهد بود.

تثبیت موقتی نرخ دلار

​

با در نظر گرفتن پیش نویس لایحه بودجه سال 1403 و تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای پایدار از محل مالیات، شاهد تقویت پایه پولی بر مبنای بدهی هستیم. کنترل رشد نقدینگی در میان مدت، توسط بانک مرکزی باعث ایجاد ثبات قیمتی در بازار ارز شده است، اما با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، که در آینده نزدیک عاملی برای رشد تورم تلقی خواهد شد، می توان انتظار داشت که ثبات کنونی موقتی بوده و بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد شروع حرکت صعودی نرخ دلار باشیم. طبق تحلیل نموداری شاهد دو سناریو هستیم که از منظر هدف قیمت، مشابه ولی از بعد مدت‌زمان، متفاوت هستند. سناریوی اول در صورت عدم شکست نرخ 49,950 تومان در کوتاه مدت رخ خواهد داد و سناریوی دوم در صورت شکست سطح قیمتی مذکور در نظر گرفته شده است.

تحلیل اختصاصی: وضعیت بازار میلگرد

در عرضه های پیشین محصولات نوردی در بورس کالای ایران با توجه به رکود موجود در بازار، شاهد پیشی گرفتن شدید حجم عرضه ها از تقاضای موجود بودیم. لازم به ذکر است عمده معاملات میلگرد در بورس کالا به دلیل عدم وجود تقاضا (رکود موجود در بازار موازی ساخت و ساز) باطل شده و تنها 30 درصد از تناژ عرضه شده منجر به انعقاد قرارداد شده است. انتظار می رود با توجه به آمار معاملات آهن اسفنجی (نرخ میانگین موزون) در هفته جاری، شاهد روند بدون تغییر قیمت برای میلگرد باشیم.

تحلیل اختصاصی: وضعیت بازار پروفیل و لوله

در هفته گذشته علیرغم افزایش نرخ ورق گرم در بورس کالا، کارخانجات لوله و پروفیل به منظور تامین نقدینگی جهت تسویه بخش نقدی عرضه مذکور، اقدام به کاهش جزئی قیمت ها کردند. در هفته جاری انتظار می رود با توجه به افزایش نرخ های جهانی و ثبات نرخ دلار شاهد شیب صعودی در نرخ محصولات نهایی لوله و پروفیل باشیم.