مقدمه

این تحلیل هفتگی با هدف تسهیل و افزایش گردش اطلاعات تخصصی و معتبر در حوزه صنعت فولاد به عنوان یکی از سه صنعت برتر دنیا و با رویکرد توسعه استاندارد این صنعت در داخل کشور تهیه و منتشر می شود.
بازرگانی آهن آلات نوین پارس، با رویکرد دسترسی همگانی فعالان صنعت به اطلاعات قابل اتکا و در راستای مسئولیت اجتماعی خود در جهت ارتقاء سطح علمی و اطلاعاتی صنعت فولاد، با بهره مندی از نیروهای خبره در قالب تیمهای تخصصی شامل: تیم جمع آوری اطلاعات بازار، تیم تحلیل و آنالیز، تیم طراحی و ویراستاری و تیم تبلیغات، اقدام به انتشار این هفته نامه نموده است.

دلار در تلاطم رخدادهای خاورمیانه

در هفته گذشته در پی ترور شهید اسماعیل هنیه، شاهد عکس العمل بازار ارز به این موضوع بودیم. انتظارات معامله گران از واکنش های طرفین به این ترور منجر به افزایش قیمت دلار در هفته گذشته شد. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه قیمت اونس طلای جهانی (صعود ضعیف) و نفت خام (نزول قیمتی) عکس العمل شدیدی به این موضوع نشان نداد، می توان انتظار داشت تا هفته آینده شاهد ثبات وضعیت سیاسی در خاورمیانه باشیم. با توجه به تحلیل نموداری می توان اظهار نمود که در صورت باقی ماندن قیمت ارز بازار آزاد در محدوده کمتر از 619,000 ریال، وقوع سناریویی مشابه آنچه در تصویر به رنگ آبی نشان داده شده محتمل ارزیابی می شود. با توجه به سیاست های بانک مرکزی، امکان کنترل نرخ ارز تا شهریور ماه سال جاری نیز تا حدود قیمتی 560,000 ریال محتمل است.

افزایش بحران؛ کاهش قیمت سنگ آهن

با کاهش نرخ بهره بانکی کوتاه مدت و بلند مدت توسط چین در هفته گذشته، انتظار می رفت شاهد افزایشی شدن قیمت کامودیتی ها در جهان باشیم. شرایط بحرانی خاورمیانه در کنار رکود موجود در فضای فلزات اساسی مانند سنگ آهن و مس، منجر به خنثی شدن اثر این سیاست بانکی شد. با توجه به تحلیل نموداری و عکس العمل بازارهای مالی به ترور اسماعیل هنیه، شاهد کاهش قیمت سنگ آهن به محدوده 102 دلار بودیم. با توجه به رفتار قیمتی شکل گرفته می توان در کوتاه مدت شاهد کاهش قیمت تا 95 دلار بود و پس از آن عکس العمل صعودی قیمت سنگ آهن را تا 117 دلار مشاهده کرد. مسیر محتمل حرکتی به رنگ آبی در نمودار قیمتی نشان داده شده است.

تحلیل اختصاصی: وضعیت بازار میلگرد

طبق تحلیل های پیشین و با در نظر گرفتن تاریخچه قیمتی معاملات شمش فولادی در بورس کالای ایران، علی رغم کاهش قیمت های جهانی این محصول میانی، نمی توان انتظار کاهش قیمت بیش از میانگین موزون ۲۲۳,۰۰۰ ریال را برای این محصول زنجیره فولاد داشت. همین امر نشان از احتمال افزایش قیمت گندله و آهن اسفنجی پس از برداشته شدن محدودیت های برق تابستانه دارد. در این راستا می توان انتظار داشت که قیمت محصولاتی مانند میلگرد و کلاف صعودی بوده و افزایش قیمت دلار نیز بر این امر اثر گذار خواهد بود.

تحلیل اختصاصی: وضعیت بازار پروفیل و لوله

با در نظر گرفتن افزایش نرخ دلار، تغییر شیوه نامه تخصیص ورق گرم فولاد مبارکه در عرضه های بورسی به واحدهای تولید لوله و پروفیل و همچنین کاهش شدید موجودی ورق گرم در بازار آزاد، می توان برای هفته جاری انتظار افزایش قیمت محصولات لوله و پروفیل را داشت.