تحلیل هفتگی صنعت فولاد و بازارهای مالی شماره ۷۵

مقدمه

این تحلیل هفتگی با هدف ارتقاء و تسهیل دسترسی به اطلاعات تخصصی و معتبر در حوزه صنعت فولاد، که به‌عنوان یکی از سه صنعت برتر جهان شناخته می‌شود، تهیه و منتشر می‌گردد. بازرگانی آهن آلات نوین پارس، با رویکردی مسئولیت‌پذیر و اجتماعی، تلاش دارد تا سطح علمی و اطلاعاتی فعالان صنعت فولاد را افزایش دهد. تیم‌های تخصصی ما شامل کارشناسان مجرب در زمینه‌های جمع‌آوری اطلاعات بازار، تحلیل و آنالیز، طراحی و ویراستاری و تبلیغات، به‌طور مشترک این هفته‌نامه را منتشر می‌کنند. هدف ما، توسعه استانداردهای صنعت فولاد در کشور و فراهم آوردن دسترسی همگانی به اطلاعات قابل‌اعتماد برای تمامی فعالان این حوزه است.

نرخ ارز تحت تاثیر جنبه های سیاسی

بازار دلار ایران پس از چندین روز تعطیلی و وقفه در معاملات با فشار فروش قابل توجهی بازگشت و بلافاصله واکنشی نزولی از خود نشان داد؛ قیمت از سطوح بالاتر به سمت محدوده ۸۰ هزار تومان کاهش یافت. این سقوط کوتاه‌مدت بیانگر این نکته بود که علیرغم شوک‌های ژئوپلیتیکی اخیر که به صورت مقطعی بازار را داغ کردند، توان ایجاد یک روند پایدار و قوی را نداشتند. در ادامه، پس از برخورد قیمت با محدوده مقاومتی بسیار سنگین و حساس ۹۱,۴۰۰ تومان —جایی که سطح ۵۰ درصد فیبوناچی با سقف تاریخی اخیر همپوشانی داشت—، بازار وارد فاز نوسان رنج (Range) شد و در همان محدوده متوقف گردید.


سد مقاومتی ۹۱ تا ۹۲ هزار تومان؛ دیواری که دلار را مهار می‌کند

محدوده ۹۱ تا ۹۲ هزار تومان همچنان یک مانع جدی و قوی برای ادامه روند صعودی دلار محسوب می‌شود. ورود قیمت به این ناحیه همزمان با افزایش چشمگیر عرضه و کاهش محسوس قدرت تقاضا همراه بود. نبود حجم کافی برای عبور از این مقاومت، همراه با نزدیک شدن شاخص‌های تکنیکال به نواحی اشباع خرید، باعث شد روند دلار به حالت استراحت درآید. این فضای سکون، مقدمه‌ای بود برای اصلاح قیمت از سقف تا کف کانال ۹۰ هزار تومانی که به شکل ریزش اخیر نمود پیدا کرد.


حمایت‌های تکنیکالی؛ اتکا به محدوده ۸۶ هزار تومان

در جریان فشار فروش فعلی، نخستین حمایت هویدا میانگین متحرک ۲۴ دوره‌ای در تایم‌فریم ۴ ساعته است که نمایانگر میانگین قیمت هفتگی می‌باشد. چنانچه این سطوح حمایتی از دست بروند، محدوده ۸۶ هزار تومان —که سقف کانال رنج قبلی است— به عنوان تکیه‌گاه فنی و روانی مهم برای بازار ظاهر خواهد شد. این سطح از دو بعد تکنیکال و روانی برای معامله‌گران حائز اهمیت است و احتمال زیادی وجود دارد که قیمت در این نقطه با افزایش تقاضا روبرو شود.


چشم‌انداز بازار دلار ایران در سایه تحولات سیاسی و امنیتی

بازار ارز ایران همچنان عمیقاً تحت تأثیر فضای متغیر سیاسی و امنیتی منطقه‌ای است. در صورت تشدید دوباره تنش‌های ژئوپلیتیکی، عبور مجدد دلار از سقف ۹۲ هزار تومان و ادامه رشد تا سطوح ۹۴ یا حتی ۹۶ هزار تومان، دور از انتظار نخواهد بود. اما در سناریوی متضاد، اگر دوره‌ای از آرامش نسبی سیاسی حاکم شود، بازار ممکن است برای مدتی در کانال ۸۶ تا ۹۰ هزار تومان نوسان کند و انرژی لازم برای جهش بعدی را جمع‌آوری نماید.


جمع‌بندی: دلار در مسیر اصلاح با حمایت‌های حساس

در وضعیت کنونی، دلار ایران پس از یک رشد هیجانی وارد فاز اصلاح شده است. مقاومت سنگین ۹۱ تا ۹۲ هزار تومان سد محکمی بر سر راه صعود است و بازار در حال آزمودن حمایت‌های فنی کلیدی است. محدوده ۸۶ هزار تومان به عنوان حمایت حیاتی زیر نظر معامله‌گران و تحلیل‌گران قرار دارد و واکنش قیمت به این سطوح می‌تواند جهت حرکت آینده را تعیین کند. با این حال، در بازار ایران عوامل سیاسی و خبری همواره نقش تعیین‌کننده را دارند و تحلیل روندها بدون توجه به تحولات لحظه‌ای معنا نخواهد داشت؛ بنابراین همچنان در این بازار، «اخبار» فرمان نهایی را صادر می‌کنند.

سنگ آهن و تأثیر سیاست‌های انبساطی دولت چین بر بازار فولاد

در شرایطی که بخش املاک چین همچنان در رکود به‌سر می‌برد، این کشور به منظور حفظ تولید فولاد و تقویت صادرات، واردات سنگ آهن را افزایش داده است. این اقدام استراتژیک به‌منظور تأمین مواد اولیه لازم برای صنعت فولاد صورت می‌گیرد تا همچنان روند تولید و صادرات این فلز حیاتی استمرار یابد. دولت چین نیز از طریق کاهش نرخ بهره و حمایت مالی از پروژه‌های زیرساختی، تلاش می‌کند با تحریک تقاضای داخلی، فشار رکود را کاهش دهد. این سیاست‌های انبساطی باعث افزایش نسبی قیمت‌ها شده‌اند اما در کنار آن، مصرف واقعی فولاد هنوز پایین‌تر از انتظار بازار است. به همین دلیل برخی از کارخانه‌های تولید فولاد هشدارهای کاهش تولید را دریافت کرده‌اند که نشان‌دهنده چالش‌های موجود در بخش تقاضا است.

پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم سیاست‌های انبساطی دولت چین، قیمت سنگ آهن بتواند به بیش از ۱۱۵ دلار در هر واحد بالغ شود. با این حال، این روند به عوامل متعددی بستگی دارد و در صورت کاهش صادرات فولاد یا تشدید رکود جهانی، احتمال دارد قیمت‌ها مجدداً به زیر ۹۵ دلار بازگردند.

به طور خلاصه، بازار فولاد و سنگ آهن چین تحت تأثیر دو عامل اصلی سیاست‌های حمایتی داخلی و وضعیت تقاضای جهانی قرار دارد؛ شرایطی که می‌تواند قیمت‌ها را به صورت نوسانی در محدوده قابل توجهی نگه دارد. این موضوع اهمیت ویژه‌ای برای فعالان صنایع معدنی و سرمایه‌گذاران بازار فلزات دارد که باید ریسک‌های مرتبط با تغییرات سیاست‌های چین و اقتصاد جهانی را در نظر بگیرند.

تحلیل اختصاصی: وضعیت بازار میلگرد

وضعیت بازار میلگرد در سایه رکود ساخت‌وساز

بازار میلگرد که همواره به‌عنوان شاخص و نبض صنعت ساختمان شناخته می‌شود، این روزها تحت فشار سنگین رکود ساخت‌وساز و نوسانات نرخ ارز قرار گرفته است. کاهش چشمگیر پروژه‌های عمرانی دولتی و همچنین احتیاط بخش خصوصی به دلیل تورم بالا، تقاضا برای میلگرد را به‌شدت کاهش داده است. این شرایط باعث شده تا بازار میلگرد به نوعی در وضعیت انتظار و سکون فرو برود. از سوی دیگر، قیمت میلگرد به شدت تحت تأثیر قیمت شمش فولادی و نرخ ارز قرار دارد. افزایش نرخ دلار، به طور مستقیم هزینه تولید را بالا می‌برد و موجب افزایش قیمت میلگرد می‌شود؛ اما این افزایش قیمتی در شرایط رکودی بازار، توان جذب تقاضا را ندارد و تعادل بازار را به هم می‌زند.

تولیدکنندگان بزرگ و مطرحی مانند ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خراسان و کارخانه آناهیتا گیلان همچنان مشغول به فعالیت هستند، اما به دلیل کاهش تقاضا، اغلب با ظرفیت پایین‌تری تولید می‌کنند. این کاهش تولید و رکود تقاضا، بازار میلگرد را در نقطه‌ای بحرانی قرار داده است. با این حال، اگر پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره بار دیگر فعال شوند یا صادرات فولاد افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت که بازار میلگرد جان تازه‌ای بگیرد و روند بهبود خود را آغاز کند. در غیر این صورت، پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال، قیمت‌ها روندی نسبتاً ثابت یا حتی نزولی با شیبی ملایم داشته باشد.

تحلیل اختصاصی: وضعیت بازار لوله و پروفیل

بازار لوله و پروفیل ایران؛ چشم‌اندازی پرنوسان و وابسته به ورق گرم و دلار

بازار لوله و پروفیل ایران، به‌ویژه در بخش ساختمانی و تولید قوطی‌ها، از جمله بازاری پررقابت اما بسیار حساس به نوسانات قیمت ورق گرم فولاد مبارکه و نرخ دلار است. قیمت ورق گرم به عنوان یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه، نقش تعیین‌کننده‌ای در هزینه‌های تولید و در نهایت قیمت نهایی محصولات لوله و پروفیل دارد. بنابراین هر گونه تغییر و نوسان در قیمت ورق گرم، تأثیر مستقیمی بر روند بازار و رفتار فعالان این صنعت می‌گذارد. در سال‌های اخیر، کاهش ساخت‌وساز در کشور باعث شده تا تقاضا برای پروفیل‌های مصرفی در درب و پنجره، قوطی‌های مورد استفاده در صنایع مبلمان و صنعتی به طور محسوسی کاهش یابد. این کاهش تقاضای داخلی، فشار رقابت را میان تولیدکنندگان افزایش داده و حاشیه سود آنها را تحت تأثیر قرار داده است.

با وجود چالش‌های داخلی، صادرات به کشورهای همسایه نظیر عراق، افغانستان و همچنین بازارهای آسیای میانه به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد تولیدکنندگان پروفیل باقی مانده است. برندهای معتبر و شناخته شده‌ای از جمله کیهان، صبا پروفیل، جهان پروفیل پارس، یاران و صدرا توانسته‌اند با تقویت شبکه‌های صادراتی و حفظ کیفیت محصولات، جایگاه خود را در این بازار تثبیت کنند. اگر قیمت ورق گرم در سطحی پایدار و نسبتاً ثابت باقی بماند و بازارهای صادراتی رونق بیشتری پیدا کنند، چشم‌انداز رشد بازار لوله و پروفیل ایران بسیار امیدوارکننده خواهد بود. اما در سوی دیگر، اگر رکود داخلی در بخش ساخت‌وساز ادامه یابد، شاهد تشدید رقابت قیمتی خواهیم بود که می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه حاشیه سود تولیدکنندگان شود و آنان را با چالش‌های اقتصادی جدیدی مواجه سازد.

بیانیه سلب مسئولیت

بازار فولاد تحت تأثیر عوامل متعددی مانند نوسانات قیمت مواد اولیه و تغییرات عرضه و تقاضا قرار دارد. در حال حاضر، قیمت میلگرد ساده، آجدار و کلاف در حال تغییر است و برای اطلاع از قیمت‌های به‌روز و خرید این محصولات، می‌توانید با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید یا به صفحه قیمت مراجعه کنید.

 

اشتراک گذاری:
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با

تحلیل هفتگی صنعت فولاد و بازارهای مالی شماره ۷۵

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها