مقدمه
این تحلیل هفتگی با هدف ارتقاء و تسهیل دسترسی به اطلاعات تخصصی و معتبر در حوزه صنعت فولاد، که به‌عنوان یکی از سه صنعت برتر جهان شناخته می‌شود، تهیه و منتشر می‌گردد. بازرگانی آهن آلات نوین پارس، با رویکردی مسئولیت‌پذیر و اجتماعی، تلاش دارد تا سطح علمی و اطلاعاتی فعالان صنعت فولاد را افزایش دهد. تیم‌های تخصصی ما شامل کارشناسان مجرب در زمینه‌های جمع‌آوری اطلاعات بازار، تحلیل و آنالیز، طراحی و ویراستاری و تبلیغات، به‌طور مشترک این هفته‌نامه را منتشر می‌کنند. هدف ما، توسعه استانداردهای صنعت فولاد در کشور و فراهم آوردن دسترسی همگانی به اطلاعات قابل‌اعتماد برای تمامی فعالان این حوزه است.
بازار ارز همچنان تحت تاثیر نتیجه مذاکرات
مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا یکی از تأثیرگذارترین عوامل در تحولات بازار ارز ایران به شمار می‌رود. این مذاکرات که در سایه تضادهای عمیق درباره مسئله غنی‌سازی اورانیوم قرار دارد، همچنان با چالش‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی همراه است. ایران بر حق خود برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم تأکید می‌کند، در حالی که آمریکا خواستار توقف این فعالیت‌ها و اعمال نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تر است. این اختلافات بنیادی باعث شده فضای مذاکرات سخت و پرتنش باقی بماند و به تبع آن احتمال دستیابی به توافقی جامع در کوتاه‌مدت کاهش یابد.
بازار ارز ایران به شدت تحت تأثیر اخبار و روندهای مرتبط با این مذاکرات قرار دارد. هر گام مثبت در مسیر گفت‌وگو می‌تواند موجب کاهش نرخ دلار شود، چرا که ایجاد امید نسبت به لغو تحریم‌ها و بهبود دسترسی ایران به منابع ارزی خارجی، فشار بر قیمت دلار را کاهش می‌دهد. در نقطه مقابل، شکست مذاکرات یا تشدید تنش‌ها باعث افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد که به طور طبیعی تقاضا برای دلار را افزایش داده و نرخ آن را بالا می‌برد.
با توجه به شرایط موجود، سه سناریوی محتمل برای آینده بازار دلار ایران پیش‌بینی می‌شود:
۱. سناریوی توافق و کاهش تحریم‌ها: در صورت رسیدن به توافقی که شامل کاهش یا لغو تحریم‌ها باشد، نرخ دلار با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد و ممکن است به زیر ۶۵,۰۰۰ تومان برسد؛ این سناریو به واسطه امیدواری به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تقویت می‌شود.
۲. سناریوی ادامه وضعیت فعلی و تنش‌های محدود: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد ولی تنش‌ها نیز تشدید نشود، بازار دلار در محدوده ۷۰,۰۰۰ تا ۷۵,۰۰۰ تومان نوسان خواهد داشت؛ این حالت، نوعی تعادل شکننده است که در آن عدم قطعیت بر معاملات ارز سایه می‌افکند.
۳. سناریوی تشدید تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی: در صورت اقدام آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید یا افزایش فشارهای بین‌المللی علیه ایران، احتمال جهش نرخ دلار به بالای ۸۰,۰۰۰ تومان وجود دارد؛ این سناریو بازتابی از نگرانی‌های عمیق نسبت به آینده اقتصاد ایران و دور شدن از چشم‌اندازهای بهبود است.
تاثیر عوامل کلیدی بر بازار سنگ آهن ایران: مذاکرات هسته‌ای، کمبود شمش فولادی و نوسانات نرخ ارز
بازار سنگ آهن ایران تحت تأثیر ترکیبی از عوامل مهمی قرار دارد که به طور مستقیم بر عرضه، تقاضا و در نهایت قیمت این ماده معدنی حیاتی اثر می‌گذارند. سه عامل اصلی که وضعیت بازار را شکل می‌دهند عبارتند از: روند مذاکرات هسته‌ای، کمبود شمش فولادی در بازار و نوسانات نرخ ارز. در ادامه به بررسی تاثیر هر یک از این عوامل بر بازار سنگ آهن خواهیم پرداخت.
۱. نقش تعیین‌کننده مذاکرات هسته‌ای در بازار سنگ آهن
مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا، یکی از حساس‌ترین و تأثیرگذارترین عوامل بر اقتصاد ایران و به تبع آن بازار سنگ آهن است. دستیابی به توافق هسته‌ای می‌تواند منجر به کاهش تحریم‌ها شود که نتیجه آن افزایش صادرات مواد معدنی، به ویژه سنگ آهن خواهد بود. در چنین شرایطی عرضه سنگ آهن در بازار جهانی و داخلی افزایش پیدا می‌کند و این امر معمولاً موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود. برعکس، شکست مذاکرات و تشدید تحریم‌ها محدودیت‌های صادراتی بیشتری ایجاد کرده و باعث کاهش عرضه می‌شود که فشار افزایشی روی قیمت‌ها دارد.
۲. تأثیر کمبود شمش فولادی در جهت‌دهی تقاضای سنگ آهن
شمش فولادی که یکی از محصولات اصلی صنعت فولاد است، ارتباط تنگاتنگی با بازار سنگ آهن دارد. کاهش موجودی شمش فولادی در بازار داخلی به معنای افزایش نیاز تولیدکنندگان فولاد به سنگ آهن است تا بتوانند کسری مواد اولیه خود را جبران کنند. این وضعیت باعث افزایش تقاضا برای سنگ آهن شده و به تبع آن تمایل به افزایش قیمت‌ها شکل می‌گیرد. علاوه بر این، مشکلاتی نظیر محدودیت در تأمین انرژی و بهبود نیافتن ظرفیت تولید فولاد، نوسانات قابل توجهی در عرضه و تقاضای سنگ آهن ایجاد می‌کنند که بر پایداری بازار تاثیرگذار است.
۳. نقش نوسانات نرخ ارز در تعیین قیمت سنگ آهن
نرخ ارز، به خصوص نرخ دلار در برابر ریال، یکی از شاخص‌های کلیدی در تعیین قیمت‌های بازار سنگ آهن بوده و به دو صورت اثرگذار است. از یک طرف، افزایش قیمت دلار باعث رشد هزینه‌های واردات تجهیزات استخراج و فرآوری سنگ آهن می‌شود و در نتیجه قیمت تمام شده کالا بالا می‌رود. از طرف دیگر، افت نرخ ارز می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید منجر شود که اغلب فشار کاهشی روی قیمت‌ها را به دنبال دارد. علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر صادرات سنگ آهن دارد؛ افزایش ارزش ریال موجب کاهش جذابیت صادرات شده و عرضه داخلی را افزایش می‌دهد که این امر نیز بر قیمت‌ها در بازار داخلی موثر است.
تحلیل اختصاصی: وضعیت بازار میلگرد
ایجاد شرایط رکودی در بازار محصولات نهایی طی یک ماه گذشته، در کنار خوشبینی معامله گران به مذاکرات هسته ای، منجر به آغاز روند کاهشی قیمت ها در بازار میلگرد و کلاف شد. همین امر انتظارات معامله گران را بر این مسیر سوق داد که ادامه کاهش قیمت ها در آینده نزدیک بسیار محتمل است. با این حال، با در نظر گرفتن تحلیل دلار ارائه شده، انتظار می رود شاهد افزایش قیمت ها در بازار این محصولات باشیم، هر چند که کاهش تقاضا می تواند این فضا را برای کوتاه مدت به سوی شرایط رکود تورمی سوق دهد. تعطیلی واحد های فولادی می تواند در کوتاه مدت به عنوان عامل محرک افزایش قیمت ها به واسطه کاهش عرضه ها در نظر گرفته شود.
تحلیل اختصاصی: وضعیت بازار لوله و پروفیل
با توجه به ثبات قیمتی دلار و تقویت انتظارات کاهش قیمتی از سوی معامله گران به واسطه خوشبینی به نتیجه مذاکرات و اثرات آن بر بازار محصولات لوله و پروفیل، شاهد کاهش قیمتی ورق گرم و به تبع آن کاهش نرخ این محصولات در بازار آزاد بودیم. در این میان توجه به این نکته ضروریست که قیمت ورق گرم در بازار آزاد با در نظر گرفتن نرخ دلار توافقی و قیمت جهانی کمتر از ارزش ذاتی آن است.
